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Nouvelles fonctionnalités

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Suite aux demandes formulées par Projectim lors de notre réunion du  25/09/2014

Cockpit Manager :

  • Ajout de la vue « négos pour ce mois »
  • Ajout de la vue « négos pour cette année »

Les vues :
Vue « Tous les contacts »

  • Ajout de la colonne « Commercial »
  • Ajout de la colonne « Date de création »

Vue « Mes Contacts »

  • Ajout de la colonne « Date de création »

A mettre en place suite à la formation du 06/10

Avancement de la phase de vente dans la négo

Le bouton <phase suivante> modifie l’affichage de la phase de vente, mais ne modifie pas la zone phase de vente dans les différentes vues. Seul, l’avancement automatique suite à saisie de l’ensemble des informations attendues modifie et l’affichage et la phase de vente.

->Action entreprise : Nous avons remonté cette anomalie auprès de notre prestataire CRM pour correction. Nous sommes en attente de retour et de correction de sa part.

Modification en masse des négos

Lorsque plusieurs Négos sont sélectionnées dans une vue Négo, il est possible de modifier plusieurs Négos en même temps avec une même information grâce à l’option de menu <modifier> en haut de l’écran. Malheureusement, dans ce cas de figure, l’information phase de vente ne peut être modifiée.Par ailleurs, il n’est pas possible d’ajouter une activité commune à plusieurs Négos en même temps.

CRM et espace de discussion

 

newsPourquoi un blog ?

Un blog est un espace de communication et d’échange qui nous permettra de rester connectés les uns aux autres. En effet, le CRM a pour vocation d’être utile aux commerciaux de Sogeprom qui sont par nature nomades.

Nous vous informerons de ce qui se passe dans la communauté du CRM Sogeprom (nouveaux utilisateurs, trucs et astuces, nouvelles fonctionnalités etc…)

Chaque page, chaque article vous donne la possibilité de vous exprimer ou de poser des questions dans la partie commentaire (cet espace est toujours présent en bas de page).

N’hésitez pas à nous remonter votre avis sur les sujets traités.